【焦点征集】大反转！连环转增扩股百亿化解宿债，*ST银亿“向死而生”维权股民获赔确定性大增

因两年巨亏逾80亿元、母公司破产重整而一度命悬退市边缘的银亿股份，或将上演绝境反转重生归来。

11月25日晚间，*ST银亿（000981）公告了《关于重整计划(草案)之出资人权益调整方案》，将通过资本公积转增近60亿股股份、总股本扩至约百亿的安排，引进实力雄厚的重整投资人，有效解决资金占用和业绩补偿问题，彻底化解债务危机。

公告提出，为挽救银亿股份避免其破产清算，出资人和债权人需共同努力分担实现上市公司重生的成本。新方案的最大亮点在于“二次转增”，第一次转增解决历史遗留问题，第二次转增引入实力重整投资人并清偿负债。

具体来说，首次按每10股转增6.48股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增约26.1亿股股票，其中，应向控股股东银亿控股及关联方宁波圣洲投资、西藏银亿投资、熊基凯分配约18.55亿股股票，将优先用于完成业绩补偿后，11.78亿股股票将全部让渡用于引进重整投资人并解决历史遗留问题；另7.55亿股转增股票，将向股权登记日(2020年12月4日)登记在册的其余股东进行分配。首次转增后，银亿股份总股本将由40.28亿股增至66.38亿股。

之后，再以66.38亿股为基数，按每10股转增5.06股的比例转增约33.59亿股，全部让渡并按计划专项用于引进重整投资人、清偿负债。二次转增后，上市公司总股本将增至约99.97亿股。同时，管理人以18.10亿股股票有条件引进重整投资人，后者将以支付现金对价、解决上市公司遗留问题并提供业务发展支持为条件受让；而管理人以15.49亿股股票通过以股抵债的方式，清偿银亿股份的负债。

上述方案实施完成后，控股股东及其关联方非经营性资金占用及业绩补偿履行问题都将得到彻底解决，同时，山西凯能100%的股权也将返还并重新过户至如升实业。最终，重整投资人共计受让股数为29.88亿股，占重整后上市公司总股本比例为29.89%。

*ST银亿表示，银亿股份出资人所持有的上市公司股票绝对数量不会因本次重整而减少，银亿股份基本面将由此发生根本性改善，逐步恢复持续经营能力和盈利能力重回良性发展轨道，全体出资人所持有的银亿股份股票将成为真正有价值的资产。公司将于2020年12月11日召开出资人组会议对该方案进行审议表决。

公告同时提示了重整失败及重整投资人的不确定性风险，及公司仍需符合股票上市规则等相关法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。而对本案赖以完成至关重要的重整投资人的归属，此前已有结果。

今年7月28日，宁波中院裁定银亿股份控股股东与银亿集团合并重整。10月28日，嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业被确定为公司重整投资人，其投资总报价为32亿元。梓禾瑾芯成立于今年8月，股东分别为中芯梓禾和其控股股东赤骥集团。赤骥集团成立于2015年3月，注册资本为10亿元。股权穿透后，最终受益人为其法人代表人叶骥。该集团对外投资有15家公司，包括建设工程、资产管理、新材料科技等产业。

值得一提的是，最新重整方案如顺利实施，不仅可以让*ST银亿焕然新生，更对因其虚假陈述行为而权益受损的索赔股民构成实质性利好。

众维515证券索赔网主理吴立骏律师介绍，银亿股份于今年1月9日被甘肃证监局出具《行政处罚决定书》，公司及5名责任高管被给予警告并罚款共155万元。经查，银亿股份2018年与关联方7笔关联交易合计发生额43.12亿元，每笔交易均达到信披标准，但公司未依规及时履行信披义务。

今年7月23日，投资者诉银亿股份证券虚假陈述索赔案在宁波中院一审开庭，由吴立骏律师代理的案件被选为示范性判决案例。原告被告对本案三日一价（实施日、揭露日、基准日、基准价）有分歧，双方同意法院安排第三方机构进行系统风险测评。

律师提示，2018年1月1日至2019年4月30日期间买入银亿股份，且2019年4月30日收盘仍持有该股而产生浮亏的投资者，可在“众维515网”提交获赔报名申请。2019年3月末，公司股东总数约7.74万户，符合条件的投资者切勿放弃获得比较确定性的法定赔偿的正当权益机会。

三季报显示，*ST银亿今年1-9月营业收入62.74亿元，同比增长19.81%，净利润3536.04万元，同比倍增，期末每股净资产1.65元。截至今年6月30日，控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金余额尚有51979.73万元。今年9月30日，公司股东人数32791户。

11月26日，*ST银亿再度涨停报收于2.18元，创出年内新高，但较2016年12.93元（前复权）的历史高点仍下跌逾83%，最新市值87.81亿元。

众维515证券索赔网 整理

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